Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 21

Les prévisions à long
et moyen terme dans la pratique
Dans cet article nous abordons l'un des aspects importants de la stratégie d'entreprise :
celui les prévisions à long et moyen terme à partir d'une enquête réalisée auprès
d'un échantillon de bailleurs sociaux1 membres d'APOGÉE, à l'initiative du groupe
des Directeurs Financiers.

Les services financiers (81 % des cas) et le contrôle de
gestion (75 % des cas) sont les plus impliqués dans l'élaboration des PLMT ; et, à un moindre degré (31 %), les
services comptables. Un tiers des organismes font également participer d'autres services : service patrimoine,
maîtrise d'ouvrage ; un organisme fait participer l'ensemble des services opérationnels. Un autre organisme,
doté d'un service de conduite des projets, l'associe à
l'élaboration du PLMT.

Les outils informatiques du PLMT
C'est l'outil Excel qui est le plus utilisé (64 % des cas),
suivi, de peu, par Visial (54 % des cas), soit seul, soit en
complément (plusieurs réponses utilisées) . Sage est
peu utilisé par les organismes de notre échantillon, et
Agressso, Seldom Webprev, ou Master OTC ne sont
utilisés par aucun organisme de cet échantillon.
Par contre, Qlickview, Cognos et Softreport sont
également cités, chacun une fois.

Quels éléments intègrent
les prévisions ?
Les prévisions du PLMT intègrent dans tous les cas
les éléments relatifs à la construction neuve, et à la
réhabilitation, sauf pour un organisme qui, -compte
tenu du faible âge de son patrimoine-, ne pratique pas
de réhabilitation, Sont également pris en compte, le
cas échéant, les produits issus des cessions (81 %), les
démolitions (69 %), les produits de la location-accession
(44 %), les ressources alternatives de financement (50 %),
et, dans le cas d'un seul organisme, d'autres activités,
comme l'aménagement et la gestion des copropriétés.
Vos prévisions intègrent les éléments suivants
Construction
neuve
Réhabilitation
Démolitions
Ressources
alternatives
Produits issus
location...
Produits issus
cessions...
Autres

La durée sur laquelle sont établies
les prévisions
Dans 93 % des cas, les prévisions sont établies sur 10 ans.
Cependant, un organisme les établit sur une période
particulièrement longue : 35 ans ; deux organismes
donnent également un « coup de projecteur » à 20 ans
; des étapes intermédiaires à 3 ans et 5 ans sont également citées. Deux des organismes font également un
zoom sur 12 mois.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Quelles sont les sources utilisées
pour le choix des paramètres de calcul ?
Ces paramètres sont notamment le taux d'inflation
prévisionnel, l'indice du coût de la construction, l'indice
de référence des loyers, le taux du livret A, ou encore le
taux des OAT.

Ont participé à l'enquête : Alcéane, Dynacité, Elogie -Siemp, Foncière Logement, Habitat 76, Les résidences, Lyon Métropole Habitat, OPH
Plaine Commune, Paris Habitat, Reims Habitat, RIVP, Valloire, Sodiac ; ces organismes appartiennent à différentes familles : OPH, ESH,
SEM, et autres. L'enquête a été réalisée par APOGÉE au cours du mois de mai 2017.

1

Septembre2017 *

* n°35 * 21

Management

Les services impliqués dans
l'élaboration des prévisions à long
et moyen terme



Table des matières de la publication Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017

Couverture
Sommaire
L'Edito du président
DOSSIER - Congrès de l’USH
Entretien avec Jean-Louis Dumont, Président de l’USH
Pour une intelligence numérique immobilière. L’immobilier à venir, vu par Michel Tolila
Echodiag, la plateforme collaborative de Sopra Steria Solutions Immobilier Interview de Luc Achard
Entretien avec Sébastien Métayer, Directeur du développement durable du patrimoine, Habitat 76, co-président du Groupe BIM GEM d’APOGÉE, club utilisateurs BIM GEM du PTNB
Session de formation Apogée Conduire un projet BIM Gestion Exploitation Maintenance
Logement, digital et services
Bailleurs : plus de lien social dans vos résidences, pour plus d’effi cience. Entretien avec André May, Co-fondateur et Président, CityLity
Management
Les prévisions à long et moyen terme dans la pratique
Les nouvelles conventions d’utilité sociale (CUS) 2018-2023 par Michel Jouvent, Délégué Général APOGÉE
Activités
Réunions d’APOGÉE
Liste des adhérents et membres partenaires
Dernières vidéos enregistrées
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Couv4
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Couverture
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Sommaire
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - L'Edito du président
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 4
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Entretien avec Jean-Louis Dumont, Président de l’USH
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Pour une intelligence numérique immobilière. L’immobilier à venir, vu par Michel Tolila
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 7
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 8
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 9
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Echodiag, la plateforme collaborative de Sopra Steria Solutions Immobilier Interview de Luc Achard
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Entretien avec Sébastien Métayer, Directeur du développement durable du patrimoine, Habitat 76, co-président du Groupe BIM GEM d’APOGÉE, club utilisateurs BIM GEM du PTNB
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 12
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 13
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Session de formation Apogée Conduire un projet BIM Gestion Exploitation Maintenance
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Logement, digital et services
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 16
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 17
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 18
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 19
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Bailleurs : plus de lien social dans vos résidences, pour plus d’effi cience. Entretien avec André May, Co-fondateur et Président, CityLity
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Les prévisions à long et moyen terme dans la pratique
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 22
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 23
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Les nouvelles conventions d’utilité sociale (CUS) 2018-2023 par Michel Jouvent, Délégué Général APOGÉE
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 25
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 26
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 27
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 28
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 29
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 30
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 31
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Réunions d’APOGÉE
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Liste des adhérents et membres partenaires
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - Dernières vidéos enregistrées
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 35
Management Immobilier - N°35 - Septembre 2017 - 36
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