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COMPTES CONSOLIDÉS
NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
NOTE 21 - DETTES FINANCIÈRES
NOTE 21.1 - VENTILATION DES DETTES FINANCIÈRES
| (en milliers d’euros) | Taux d’intérêts (1) | Maturité | 31/08/2014 | 31/08/2013 |
| A. Dettes financières non courantes | ||||
| “Club Deal” confirmé (euro) | 0,841 | (3) | 140 000 | 200 000 |
| “Club Deal” confirmé (livre sterling) | 1,220 | (3) | 24 078 | 30 306 |
| Euro PP (euro) | 2,901 | (4) | 125 000 | 125 000 |
| Schuldschein (euro) | 2,569 | (4) | 535 000 | 535 000 |
| Frais de crédits | (7 167) | (4 654) | ||
| Autres emprunts et crédits non confirmés part non courante | NS | (5) | 23 663 | 22 945 |
| Total(2) | 840 574 | 908 597 | ||
| B. Dettes financières courantes | ||||
| Billets de trésorerie (euro) | 0,399 | 381 000 | 73 000 | |
| “Club Deal” confirmé (euro) | - | - | ||
| Découverts bancaires, lignes de spots, autres emprunts et crédits non confirmés part courante | NS | (6) | 12 414 | 19 005 |
| Total | - | 393 414 | 92 005 | |
| Dettes financières non courantes et courantes | - | 1 233 988 | 1 000 602 |
(1) Taux d’intérêts moyens sur l’exercice hors amortissement des frais de mise en place des différents financements.
(2) Échéances et répartition par devises des emprunts et crédits confirmés (équivalent en milliers d’euros au 31 août 2014) :
| 2015/2016 | 134 737 | Euro | 815 487 |
| 2016/2017 | 925 | Dollar US | 1 009 |
| 2017/2018 | 368 859 | Dollar canadien | - |
| Après 2018 | 336 053 | Livres sterling | 24 078 |
(3) En date du 14 mars 2014, le Groupe a mis en place un nouveau “Club Deal” d’un montant de 1,030 Md€ pour une durée de cinq ans, reconductible pour une année supplémentaire à la demande de Zodiac Aerospace pendant chacune des deux années suivantes. L’échéance initiale du 14 mars 2019 pourra être reportée au 14 mars 2020, puis au 14 mars 2021.
(4) Zodiac Aerospace a mis en place en juillet 2013 un financement sous la forme de “Placements Privés” :
a) un Schuldschein d’un montant de 535 M? comportant trois tranches :
- une tranche de maturité 3 ans, ayant une échéance 25 juillet 2016, d’un montant de 133 M? ;
- une tranche de maturité 5 ans, ayant une échéance 25 juillet 2018, d’un montant de 243 M? ;
- une tranche de maturité 7 ans, ayant une échéance 27 juillet 2020, d’un montant de 159 M?.
b) un Euro PP d’un montant de 125 M€, ayant une maturité de 5 ans, à échéance 22 juillet 2018.
(5) Principalement après 2016.
(6) Un à trois mois renouvelables.
NOTE 21.2 - COVENANTS
Le Groupe est soumis à un seul covenant, commun au “Club Deal” et aux “Placements Privés”, qui est le ratio “Dette nette/EBITDA” dans la définition figurant aux contrats de financement. Ce covenant doit être égal ou inférieur à 3,00 au 31 août 2014 et à la clôture des exercices suivants. Le covenant est respecté au 31 août 2014.
89 RAPPORT ANNUEL ZODIAC AEROSPACE / RAPPORT FINANCIER 2013/2014
